SmartBiz
一個租戶（公司），多人一起使用 SmartBiz 管理報價單
同一公司 · 共用資料 · 分工協作 · 即時同步
一個租戶（公司）
建成營造工程有限公司
- 客戶資料
- 產品／服務項目
- 報價範本
- 公司設定
- 報價編號規則
- 檔案／圖片
資料安全 · 權限分工 · 完整紀錄
多位業務人員，共同使用
同一公司可以建立多位業務人員；不同業務可以建立、編輯、追蹤報價。
- 業務 A 建立報價
- 業務 B 編輯與追蹤
- 業務 C 調整條件
- 業務 D 主管審核
協作流程
- 建立報價
- 編輯調整
- 審核確認
- 寄送給客戶
- 追蹤進度
- 轉成交
資料即時同步，所有人都看得到
公司報價清單
| 報價單號 | 客戶 | 負責人 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| Q-2024-0001 | 綠意商行 | 業務 A | 已寄出 |
| Q-2024-0002 | 青雲科技 | 業務 B | 審核中 |
| Q-2024-0003 | 晨光設計 | 業務 C | 已讀取 |
| Q-2024-0004 | 安達機電 | 業務 A | 已成交 |
| Q-2024-0005 | 新芽貿易 | 業務 D | 草稿 |
團隊即時動態
- 業務 B 於 10:30 編輯報價 Q-2024-0002
- 客戶開啟報價 Q-2024-0001
- 業務 A 將 Q-2024-0004 標記成交
使用 SmartBiz 多租戶的好處
- 資料集中管理
- 協作不衝突
- 權限清楚
- 效率提升
- 完整追蹤紀錄
- 資料歸公司所有