功能總覽

深入了解 SmartBiz 如何支援業務與營運日常。

客戶與銷售（CRM）

客戶、商機與活動紀錄集中管理。

以租戶隔離的 CRM 管理公司與聯絡人、商機階段與活動，讓銷售管道清晰可見，並可銜接報價與訂單。

報價管理

專業報價單與預覽列印。

建立與複製報價、管理明細與稅額，支援預覽與狀態流轉，讓對外報價一致且可追蹤。

訂單管理

報價轉訂單，後續狀態可追。

從已確認報價轉入訂單，維持編號與明細連貫，並以狀態更新掌握履約進度。

發票與收款

收款狀態一目了然。

串接發票與付款紀錄，協助財務與業務對齊應收狀態（實際可用模組依授權而定）。

審批工作流

關鍵文件走流程再對外。

為報價等文件設定審批節點與通知，降低越權發出與漏簽風險，留下可稽核軌跡。

營運儀表板

用數字看業績與瓶頸。

彙整銷售與作業指標，協助主管快速掌握本週重點與待辦，而非翻遍多個清單。

AI 助理

加速內容草稿與摘要。

在授權與開關控制下，協助產生文案草稿或摘要，仍由人員確認後才成為正式紀錄。

行動 App

外出也能處理報價與客戶。

搭配 SmartBiz Quote 等行動應用，業務在現場也能查客戶與處理報價流程。

通知中心

重要事件不錯過。

審批、狀態變更與系統訊息匯入通知中心，減少往返尋找誰該處理下一步。