Funciones

Cómo SmartBiz apoya el trabajo diario de ventas y operaciones.

CRM y ventas

Clientes, oportunidades e historial de actividades.

CRM aislado por inquilino para empresas, contactos, etapas de oportunidad y actividades, con puente claro hacia cotizaciones y pedidos.

Cotizaciones profesionales con vista previa e impresión.

Cree y copie cotizaciones, gestione líneas e impuestos, previsualice documentos y controle el estado para una oferta coherente.

De cotización a pedido con estado rastreable.

Convierta cotizaciones confirmadas en pedidos, mantenga numeración y líneas, y actualice el estado durante el cumplimiento.

Visibilidad de cuentas por cobrar.

Alinee facturas y pagos para que finanzas y ventas compartan el mismo estado (según licencia).

Revise antes de enviar documentos.

Configure pasos y alertas para cotizaciones y documentos relacionados, reduzca envíos no autorizados y conserve una pista de auditoría.

Vea rendimiento y cuellos de botella.

Consolide métricas de ventas y operaciones para priorizar la semana sin recorrer listas dispersas.

Borradores y resúmenes más rápidos.

Con controles de función y política, redacte o resuma contenido; las personas confirman antes de formalizar.

Cotizaciones y clientes en movimiento.

Combine con SmartBiz Quote y apps relacionadas para que el equipo de campo consulte clientes y gestione cotizaciones fuera de la oficina.

Los eventos importantes no se pierden.

Aprobaciones, cambios de estado y mensajes del sistema llegan a una bandeja, sin adivinar el siguiente responsable.