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Del primer cliente y cotización a la vista previa y PDF — SmartBiz mantiene el flujo claro, rápido y cerrable.

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Partidas

Solo vista previa en la página de inicio: no se escribe en la base de datos ni se emite una cotización real.

SmartBiz

Cotización

Fecha 2026/11/04

N.º de cotización DEMO-001

Cliente
Dafa Enterprise Co., Ltd.
Teléfono
0912-345-678
Concepto Cant. Precio unitario Subtotal
Servicio de diseño web 1 NT$10,000 NT$10,000
SubtotalNT$10,000
Impuesto (5%)NT$500
TotalNT$10,500

Notas

Cotización válida por 14 días

Entrar con cuenta Demo

Demo desbloquea todas las funciones; al guardar se explica por qué no se puede escribir de forma permanente.

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A diferencia de un sitio web típico

Un inquilino (empresa): el equipo gestiona cotizaciones juntos

Misma empresa · Datos compartidos · Roles claros · En vivo

Sitio web típico Contenido público y navegación individual, sin espacio de empresa ni roles.
SmartBiz multiinquilino Un código de inquilino por empresa. El equipo comparte clientes y cotizaciones, en vivo y aislado.

SmartBiz

Un inquilino (empresa): el equipo gestiona cotizaciones en SmartBiz

Misma empresa · Datos compartidos · Roles claros · En vivo

Un inquilino (empresa)

Jiancheng Ingeniería y Construcción S.L.

Código de inquilino demo Professional Pro

  • Datos de clientes
  • Productos / servicios
  • Plantillas de cotización
  • Ajustes de empresa
  • Reglas de numeración
  • Archivos / imágenes

Datos seguros · Permisos · Registro completo

Varios comerciales, una empresa

Una empresa puede añadir varios comerciales. Cada uno crea, edita y sigue cotizaciones.

  • Ventas A Crea cotizaciones
  • Ventas B Edita y sigue
  • Ventas C Ajusta condiciones
  • Ventas D Revisión del jefe

Flujo de colaboración

  1. Crear cotización
  2. Editar y ajustar
  3. Revisar / confirmar
  4. Enviar al cliente
  5. Seguir el progreso
  6. Marcar como ganado

Todos ven los datos de cotización en vivo

Lista de cotizaciones

N.º Cliente Responsable Estado
Q-2024-0001 Comercio Verde Ventas A Enviado
Q-2024-0002 Qingyun Tech Ventas B En revisión
Q-2024-0003 Diseño Mañana Ventas C Leído
Q-2024-0004 Anda Electro Ventas A Ganado
Q-2024-0005 Comercio Brote Ventas D Borrador

Actividad del equipo

  1. Ventas B editó Q-2024-0002 a las 10:30
  2. El cliente abrió Q-2024-0001
  3. Ventas A marcó Q-2024-0004 como ganado

Ventajas del multiinquilino SmartBiz

  • Datos centralizados
  • Sin conflictos de equipo
  • Permisos claros
  • Más eficiencia
  • Rastreo completo
  • Datos de la empresa

Primera cotización en 3 minutos

Cinco pasos claros del cliente al PDF.

  1. Elegir cliente

    Seleccione clientes Demo

  2. Añadir productos

    Nombre, unidad y precio incluidos

  3. Ajustar cantidad y precio

    Totales al instante

  4. Completar cotización

    Guarde su primera cotización formal

  5. PDF

    Vista previa, impresión o descarga

Planes claros, módulos por derecho

Starter, Professional y Business cubren distintos límites y funciones. Enterprise se cotiza a medida.

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