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Cierre más rápido con CRM y cotizaciones
Del primer cliente y cotización a la vista previa y PDF — SmartBiz mantiene el flujo claro, rápido y cerrable.
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A diferencia de un sitio web típico
Un inquilino (empresa): el equipo gestiona cotizaciones juntos
Misma empresa · Datos compartidos · Roles claros · En vivo
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Un inquilino (empresa): el equipo gestiona cotizaciones en SmartBiz
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Un inquilino (empresa)
Jiancheng Ingeniería y Construcción S.L.
- Datos de clientes
- Productos / servicios
- Plantillas de cotización
- Ajustes de empresa
- Reglas de numeración
- Archivos / imágenes
Datos seguros · Permisos · Registro completo
Varios comerciales, una empresa
Una empresa puede añadir varios comerciales. Cada uno crea, edita y sigue cotizaciones.
- Ventas A Crea cotizaciones
- Ventas B Edita y sigue
- Ventas C Ajusta condiciones
- Ventas D Revisión del jefe
Flujo de colaboración
- Crear cotización
- Editar y ajustar
- Revisar / confirmar
- Enviar al cliente
- Seguir el progreso
- Marcar como ganado
Todos ven los datos de cotización en vivo
Lista de cotizaciones
| N.º | Cliente | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|
| Q-2024-0001 | Comercio Verde | Ventas A | Enviado |
| Q-2024-0002 | Qingyun Tech | Ventas B | En revisión |
| Q-2024-0003 | Diseño Mañana | Ventas C | Leído |
| Q-2024-0004 | Anda Electro | Ventas A | Ganado |
| Q-2024-0005 | Comercio Brote | Ventas D | Borrador |
Actividad del equipo
- Ventas B editó Q-2024-0002 a las 10:30
- El cliente abrió Q-2024-0001
- Ventas A marcó Q-2024-0004 como ganado
Ventajas del multiinquilino SmartBiz
- Datos centralizados
- Sin conflictos de equipo
- Permisos claros
- Más eficiencia
- Rastreo completo
- Datos de la empresa
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