客戶與銷售（CRM）
客戶、商機與活動紀錄集中管理。
以租戶隔離的 CRM 管理公司與聯絡人、商機階段與活動，讓銷售管道清晰可見，並可銜接報價與訂單。
SmartBiz Cloud
打造更快成交的 CRM 與報價平台
從第一位客戶、第一張報價，到預覽與 PDF，SmartBiz 讓業務流程清楚、快速、可成交。
無需註冊 · 無需信用卡 · 無需輸入帳號密碼
3 分鐘完成第一張報價
五個清楚步驟，從客戶到 PDF。
-
選擇客戶
從 Demo 客戶中挑選
-
加入產品
帶入名稱、單位與售價
-
調整數量與價格
即時計算小計與總額
-
完成報價
儲存第一張正式報價單
-
PDF
預覽、列印或下載
Demo 流程只有六步
讓第一次來看的人，立刻知道接下來會發生什麼。
- 開始 Demo
- 建立客戶
- 加入產品
- 完成報價
- 建立正式帳號
關鍵能力
模組化設計，可依授權啟用；以下為產品核心能力總覽。
報價管理
專業報價單與預覽列印。
建立與複製報價、管理明細與稅額，支援預覽與狀態流轉，讓對外報價一致且可追蹤。
審批工作流
關鍵文件走流程再對外。
為報價等文件設定審批節點與通知，降低越權發出與漏簽風險，留下可稽核軌跡。
真實產品畫面
Dashboard、客戶、產品、報價、PDF、公司設定與模板中心。